1967 год, Ленинград. В районе Обводного канала ночью находят тела убитых женщин, а рядом с ними — странные знаки, нарисованные углём. Расследование поручают двум опытным, но израненным душами оперативникам: майору КГБ Чубину, который после неудачи с делом об оккультной секте боится темноты и мучается виной, и капитану милиции Фёдорову, тайно влюблённому в жену своего лучшего друга.
Под жёстким давлением сверху Чубин и Фёдоров погружаются в мрачный мир ночного города. Каждое новое преступление, отмеченное таинственным символом, словно насмехается над ними. Понимают ли они, что охотятся не просто на маньяка, а на того, кто, возможно, связан с прошлым Чубина? И смогут ли, раздираемые личными демонами, остановить убийцу до того, как он нанесёт новый удар?