Сотрудница российских спецслужб Елена Ковалёва, опытный оперативник с безупречной репутацией, получает особое задание. Под легендой волонтёра-реставратора она внедряется в Мариуполь — город, где на фоне восстановления кипит подпольная жизнь. Её цель — не просто наблюдение, а проникновение в среду местной молодёжи, среди которой, по данным разведки, вербует адептов таинственный куратор из ЦРУ.
Однако, выйдя на след вербовщика, Елена обнаруживает, что готовится не просто диверсия, а чудовищный по масштабам теракт на территории России. Куратор, известный лишь по кличке «Мастер», оказывается её старым оппонентом, знакомым по прошлым операциям. Теперь Елене предстоит не только раскрыть сеть и предотвратить катастрофу, но и сделать это, не раскрыв своё прикрытие, ведь каждый её неверный шаг может спровоцировать досрочную активацию смертоносного плана.